Со времени предыдущей книги прошло немало лет. Браги Рагнарсон и Насмешник отошли от дел и мирно живут вместе с семьями в своих владениях. Но третий их друг, Гарун бин Юсуф, Король-без-Трона, не желает прекращать борьбу с религиозным фанатиком Эль Мюридом и ищет новые средства для продолжения войны. Планируя сделать своим форпостом небольшое королевство Кавелин, Гарун вмешивается в завязавшуюся там войну за престолонаследие, и втягивает в нее своих друзей. Но, поддержав королеву-регентшу в борьбе против бунтующей знати, Браги и Насмешник выясняют, что в битву готова вступить и третья сторона - Империя Ужаса Шинсан, поддерживающая единственную законную претендентку - дочь короля, подмененную несколько лет назад сразу после рождения.
В общем-то, вторая книга мало чем отличается от первой. Традиционный образчик героической фэнтези, читается неплохо, но не более того. Хотя финальные главки с детьми-претендентами на трон меня буквально потрясли своей неожиданностью и холодной жестокостью. И мир, конечно же, мне по-прежнему очень нравится. В нем куда больше загадок, чем желает раскрывать Кук.